Trading

El Texto que TODO Trader Debería Conocer para tener más ÉXITO en el Trading

Estás delante del artículo más completo escrito sobre Trading. Recomendado por los mejores profesionales del sector gracias a su amplitud de contenido.

La inversión en bolsa cada vez es más popular. Por esto, son innumerables los servicios que se ofrecen en relación con el trading y la inversión. Si no quieres perder tu tiempo y tu dinero, debes trabajar desde ya para saber en qué mundo te estás metiendo.

Tras leer este texto tendrás los mejores cimientos sobre todo lo que rodea el mundo del trading: Qué es Trading, Trading Online, Forex, Tipos de Trading, Trading institucional y algorítmico así como los mejores consejos para hacer trading.

TradingQué es el Trading

El trading es una actividad profesional mediante la cual se realizan operaciones financieras de carácter especulativo en todo tipo de activos (acciones, materias primas, divisas, fondos de inversión, ETFs, criptomonedas, bonos etc) sobre todos los mercados (forex, futuros, bolsa) de todo el mundo.

Se trata de comprar valores para venderlos después a un precio más alto; o de vender valores para comprarlos después a un precio más bajo y ganar dinero al obtener beneficios de la diferencia.

⭐ El trading se fundamenta en la expectativa de que nuestra operación evolucione favorablemente. El fin siempre es el mismo: obtener ganancias monetarias.

Las personas que ejercen la profesión del trading se les conoce como traders (operadores). Hay una creencia general de que es necesario algún tipo de formación académica para poder hacer trading exitoso y nada más lejos de la realidad.

Si bien es cierto que la formación en finanzas, matemáticas, estadística y conocimiento de las divisas pueden ser útiles a la hora de analizar, no es un aspecto determinante ya que invertir en el mercado financiero poco tiene que ver con este tipo de conocimientos de forma específica.

A la hora de hacer trading tenemos principalmente dos diferentes estrategias sobre las que basar la toma de decisiones:

Análisis Técnico. Se basa en el estudio de los gráficos.

Análisis Fundamental. Se basa en el estudio de la información contable del activo.

Trading onlinetrading online

El trading y la inversión se están popularizando a pasos agigantados (sobretodo el mercado de divisas) principalmente con la llegada de las nuevas tecnologías.

Las plataformas de trading online permiten al público general acceder a los mercados financieros y operar de forma sorprendentemente fácil.

Hace no mucho tiempo el acceso a los mercados bursátiles estaba restringido para unos pocos privilegiados y el hecho de que se haya democratizado tiene varias lecturas completamente contrapuestas.

❶ Por un lado, le permite al inversor particular acceder a un negocio exclusivo y le da la posibilidad de poder ganar dinero si está acertado en sus decisiones de trading.

Sin duda, invertir en bolsa es una vía excepcional para alcanzar la tan ansiada libertad financiera. Eso sí, vía reservada únicamente para aquellas personas con el carácter y la fuerza de voluntad necesarios para lograr tal objetivo. La mayoría de la gente se queda en el camino.

❷ Por otro lado, ese fácil acceso en el que ya no hace falta ni siquiera dar la información vía telefónica al broker para ejecutar operaciones financieras, hace que sean muchas las personas que acceden a este negocio sin estar capacitadas para ello. Generalmente esto lleva a una pérdida monetaria significativa prácticamente en la totalidad de los casos.

Este deseo de la libertad financiera y del concepto erróneo de asociar trading a “dinero fácil” provoca que la mayoría de personas se acerquen al trading desde un punto de vista equivocado y el desenlace sea la quiebra.

Uno de los grandes errores que siempre cometen los traders perdedores es comenzar a invertir en bolsa con dinero real después de haber hecho algún curso de trading con la falsa expectativa de que están capacitados para ganar dinero.

Forex

forex

Qué es el forex

En el mercado de divisas o Forex se negocia el intercambio de monedas extranjeras.

A diferencia de otros mercados financieros, el mercado Forex no se encuentra regulado por ninguna entidad; cualquiera puede operarlo directamente a través de los diferentes brokers.

Forex Trading

En el mercado de divisas puede participar cualquier persona que cuente con capital para invertir. No importa el lugar del mundo en el que estemos. Tan solo necesitamos:

  • Un Ordenador, Tablet o Smartphone.
  • Acceso a Internet.

La apertura de una cuenta dependerá de nuestro broker o de nuestro agente, que es el intermediario entre compradores y vendedores. Es por tanto el que nos aporta la plataforma de Forex y las herramientas que necesitemos para operar.

Lo que debemos tener claro es que siempre que estemos comprando una moneda, estaremos al mismo tiempo vendiendo otra. Pues ese es su verdadero funcionamiento. El valor diferencial es lo que conocemos como Spread; y se trata de una comisión que nos cobra el broker.

Como invertir en Forex

Como hemos dicho, el trading en Forex siempre englobará a dos monedas diferentes: la que vendemos y la que compramos. Esta es la razón por la que las divisas siempre van a cotizar en pares.

La cotización en par significa que uno de dichos pares se compondrá de dos divisas y cada una de ellas se nos mostrará representada por un código de tres letras en base a una convención internacional.

★Un ejemplo sería EUR/USD, cuya terminología quiere mostrarnos la cotización del euro frente al dólar, o el USD/MXN, que nos mostraría al dólar frente al peso de México.

En cualquier par que encontremos, la primera divisa que se nos muestra con el código de tres letras es la base, mientras que la otra es la divisa cotizada. El tipo de cambio que realizamos en un par, esto es, su cotización, vendrá a mostrarnos cuánto vale una unidad de divisa en base a los términos de la que se muestra como cotizada.

Por último, debemos aclarar que cuando comerciamos en el mercado de divisas, debemos considerar que cada vez que realizamos una compra o venta de divisas, lo hacemos sobre la considerada como base del par.

Es decir, que si tomamos como referencia EUR/USD, compramos euros y vendemos dólares. No obstante, si elegimos vender el par, vendemos euros y compramos dólares de forma simultánea.

Ventajas del Forex

✅ Liquidez. Supera en aproximadamente 30 veces la cantidad de transacciones que se dan al día en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE). Esto le hace ser el mercado más operado del mundo ofreciendo una calidad de ejecución incomparable.

✅ Acceso. Gracias a Internet y a la existencia de brokers en todas partes del mundo, el trading en Forex tiene una capacidad operativa de 24 horas al día.

✅ Costos de ejecución. El único gasto que conlleva para entrar y salir del mercado es el Spread; la diferencia entre el BID y el ASK; o lo que es lo mismo: el mejor precio de venta y el mejor precio de compra ofrecidos.

¿Qué mueve el mercado Forex?

Principalmente influenciado por eventos fundamentales; siendo uno de los más importantes los tipos de interés que establecen los bancos centrales de cada moneda.

Además, existen otras importantes influencias:

▶ La balanza de pagos de los países.

▶ Situación económica de un país en comparación con el resto.

▶ Factores geopolíticos.

▶ Inflación.

▶ El respaldo por parte de un gobierno hacia su divisa.

Tipos de trading

En base al marco temporal usado para hacer trading podemos determinar los diferentes tipos de trading:

Scalping

El Scalp Trading es un estilo de trading extremadamente agresivo que implica un gran número de operaciones durante toda la sesión.

En este tipo de operativa se mantienen las posiciones en la plataforma durante un período de segundos a minutos. El objetivo del Scalping es obtener beneficios de pequeños movimientos del precio.

Generalmente el trader se hace un mayor uso del apalancamiento, por lo que es el tipo de operativa que más riesgo tiene y que mayor número de cuentas liquida dentro del mundo del trading.

Debido al mayor número de operaciones realizadas durante la sesión, este tipo de trading cuenta con un acceso a comisiones más bajas por parte de los brokers. Pero independientemente de esto, como norma general el pago de comisiones a los brokers sigue siendo muy por encima al de cualquier otro tipo de operativa.

A destacar que en este tipo de trading se hace necesario tener un sistema cuyo timing de entrada sea prácticamente exacto. La precisión es uno de los factores que más cuenta en todos los tipos de operativa pero en el Scalping es sin duda de una importancia capital.

Sin duda este enfoque requiere de una gran formación.

Day Tradingday trading

El Day Trading es el estilo de trading en el que las posiciones se abren y cierran durante la misma sesión.

No se queda ninguna operación abierta durante la noche y hasta la apertura del mercado.

La duración habitual suele ser de minutos a horas.

Los traders que desarrollan este estilo de trading priorizan la obtención de leves ganancias de forma más frecuente a la obtención de ganancias mayores de manera más intermitente.

En este tipo de operativa los stops de protección se colocan más ajustados y es por esto que evitan dejar la posición abierta; para eliminar la posibilidad de que la actividad que se produce una vez acabada la sesión pueda producir algún tipo de gap (hueco) en la apertura de la nueva sesión y que esta acción les provoque una pérdida incontrolada bajo los parámetros iniciales de gestión de la posición.

Las operaciones se cierran al final de la sesión independientemente del resultado que tenga en ese momento. Este tipo de operativa es la causante del aumento de volumen que generalmente se observa en los mercados minutos antes del cierre de la sesión.

Hacer Day Trading es un trabajo de tiempo completo ya que las posiciones deben ser monitoreadas constantemente.

Swing Trading

Este tipo de trading se refiere a una operativa en la que se mantienen las posiciones en la plataforma durante un período de días o semanas con el objetivo de capturar movimientos de mercados intermedios.

En general, el trader que hace swing trading se basa principalmente en al análisis técnico y la acción del precio para determinar puntos de entrada y salida y operar prestando menos atención al análisis fundamental.

Este tipo de operativa es más llevadera ya que no requiere una supervisión constante. Es por esto que es el mejor estilo de trading para aquellos traders que compaginan la actividad del trading con alguna otra ocupación; o para los que deciden seguir un mayor número de activos financieros sobre los que operar.

Position Trading

Abarca los marcos temporales más amplios. Las operaciones duran generalmente desde períodos de semanas a meses. Posiblemente sea el enfoque que menor riesgo conlleve.

Generalmente el trader que desarrollan este tipo de operativa usa una combinación de análisis técnico y análisis fundamental a la hora de tomar sus decisiones para invertir.

El objetivo es aprovechar las tendencias de más largo plazo, sacrificando para ello las fluctuaciones de los precios del medio y corto plazo.

Este tipo de trading se asemeja más a la inversión clásica. Sin embargo, mientras que aquella persona que se dedica a invertir desarrolla una estrategia de comprar y mantener en la que sólo se implican operaciones de compra (aprovecharse de los movimientos tendenciales al alza), los traders de posición utilizan esta estrategia tanto para operaciones de compra como operaciones de venta (para aprovecharse de movimientos al alza y a la baja).

High Frequency TradingHigh Frecuency Trading

Es otro estilo de trading alejado del público general. Poco a poco se va descubriendo más información acerca de este enfoque.

Se trata del uso de algoritmos matemáticos con los que se analiza y ejecutan órdenes en función de las condiciones del mercado.

Realizan miles de operaciones en un corto espacio de tiempo; consiguiendo ganar dinero con una alta probabilidad.

Su principal ventaja es la velocidad de ejecución y es por ello que el público general que opera desde su casa simplemente no tiene los medios para acceder a este tipo de operativa. Por tanto, es un estilo reservado prácticamente en exclusividad a los operadores con gran capital.

No confundir el High Frequency Trading con los sistemas automatizados que se pueden adquirir fácilmente a través de internet (previo pago, claro). Generalmente este tipo de herramientas (conocidos como robots) no suelen ser muy efectivas; cosa muy distinta del High Frequency Trading, los cuáles cuestan millones de dólares y han sido desarrollados por grandes firmas financieras de Wall Street para manejar sus inversiones.

Trading institucionaltrading institucional

Aunque hay un porcentaje de operativa que proviene de forma manual, la mayoría del trading en bolsa es institucional y está basado en programas informáticos, en algoritmos matemáticos.

Los mercados de hoy en día giran en torno a las grandes instituciones. Son estas las que tienen la capacidad de mover los precios. Ningún individuo por mucho capital que opere tendrá el poder de mover el mercado ni un solo punto.

En un gran mercado habrá cientos de enormes instituciones operando de forma activa. Cada una constituye en torno al 1% del volumen total. Los operadores minoristas en conjunto sólo representan el 5% del volumen total operado.

Se trata de una pelea entre instituciones. Las instituciones van a intentar coger el dinero de las otras instituciones, no el 5% del dinero que operan el público general desde sus casas.

A las instituciones no les importa el público general; no están ahí para sacar tu stop. Si tu stop es alcanzado, no tiene nada que ver contigo. Debes asumir que el mercado sólo alcanzará un nivel del precio si hay dos instituciones dispuestas a operar allí; una comprando y otra vendiendo.

El mercado rara vez tomará una dirección a menos que haya muchas instituciones operando en la misma dirección al mismo tiempo; y tienen que estar operando con el tamaño suficiente como para superar a las otras instituciones que están haciendo lo opuesto.

El único momento en el que la gran mayoría de instituciones están en el mismo lado del mercado sucede en la rotura e inicio de una fuerte tendencia. Cuando hay un equilibrio de poder entre estos algoritmos el mercado se mueve de forma lateral.

Trading algorítmicotrading algoritmico

La mayoría del volumen es conducido por algoritmos matemáticos basados en la estadística.

Muchos algoritmos del trading de alta frecuencia están diseñados para hacer muy poco beneficio en cada operación.

Las empresas de enfoque cuantitativo tienen comprobado que su ventaja está en la velocidad y la aprovechan. Crean modelos matemáticos basadas en esta variable y desarrollan estrategias de alta probabilidad.

Algunos de esos modelos algorítmicos continuarán comprando, por ejemplo hasta que haya un claro cambio de tendencia, y sólo entonces comenzarán a operar del lado corto.

Sus diseñadores han determinado que ese enfoque maximiza sus beneficios y que son rentables en el largo plazo.

Una señal muy clara de cómo el trading es generado por ordenadores la vemos al observar los mercados correlacionados. Se mueven de forma casi idéntica y esto no podría pasar si fuera hecho de forma manual.

También, los patrones de gráficos no serían tan perfectos como lo son sobre todos los marcos temporales a menos que un enorme volumen del trading fuera generado por ordenadores. La gente simplemente no puede analizar y colocar órdenes tan rápidamente y en tantos mercados de forma simultánea, por lo que la perfección tiene que ser el resultado de operaciones generadas por ordenador, que constituyen la mayoría del volumen operado.

Los mercados y el trading

Los mercados son complejos, hasta tal punto que parecen moverse de forma aleatoria; pero definitivamente tienen una base lógica.

Los mercados están altamente intervenidos tanto en el más corto plazo mediante los algoritmos de alta frecuencia (High Frequency Trading), como en el largo plazo mediante la política económica de los países y por la participación de los grandes actores financieros.

El mercado es errático porque es la única manera de absorber el volumen de la mayoría de los participantes.

Si siempre existiera una tendencia definida, todos ganarían y el mercado eventualmente dejaría de existir. Por ende, cada vez que se inicia una tendencia el mercado tiende a sacudir a la mayoría para poder alimentar los movimientos subsiguientes.

El Mercado siempre tratará de confundir a la mayoría con eventos y estructuras de precio que todo especulador experimentado debería saber identificar. Tu meta es seguir lo que hacen las instituciones, y esto puedes verlo sobre el gráfico.

El primer secreto para operar de forma exitosa es olvidar acerca del valor intrínseco del activo, y por el contrario, tener en cuenta el valor percibido. Para ser un trader efectivo necesitas saber interpretar la oferta y la demanda bajo diferentes condiciones del mercado.

Cómo hacer trading

trading definicion

En este apartado hablaremos de los requisitos necesarios para hacer trading.

El trading y la inversión es un negocio que no requiere mucha inversión inicial. Básicamente necesitarás:

✔️ Formación

Es sin duda una de las grandes barreras dentro del mundo del trading. Al adentrarse en este negocio, una de las tareas más difíciles será encontrar formación de calidad.

Debido a la gran demanda que está teniendo el acceso al trading por parte del público general, este nicho se ha convertido en un nido de “vendehúmos” cuyo único objetivo es vivir del trading pero de una forma indirecta; esto es, mediante el pago por unos servicios.

Cursos, canales privados, salas de trading, servicio de señales, información. Existen muy diversos productos con los que beneficiarse de la ilusión y desconocimiento del que acaba de iniciar su camino.

Aléjate de todo lo que suene “demasiado bonito”. Rechaza todo tipo de formación con “resultados garantizados”. Un consejo importante es que pidas referencias antes de pagar por nada. Te querrán vender el “Santo Grial”, pero debes saber que éste no existe en el trading.

✔️Equipamiento

Este apartado se refiere principalmente al ordenador, monitores y conexión a internet. No escatimes en tu equipamiento, es un coste del negocio y a largo plazo debería pagarse. No temas pagar por algo que te ayudará.

Hay ciertas plataformas de trading como Ninjatrader que consumen muchos recursos. Es una fuente de problemas si no tienes un ordenador bien preparado para soportar de forma sólida tus requerimientos.

En gran parte dependerá del tipo de estrategia que decidas usar para operar el mercado. Algunas estrategias basadas en Volume Profile, por ejemplo, requiere de ciertos indicadores que son bastante complejos y que por tanto hacen un uso más acusado de los recursos del hardware.

El número de activos (ventanas) que necesites tener abiertas también es un elemento significativo a tener en cuenta.

Es por esto que debes tener en cuenta este aspecto y planificar la compra de un aparato potente para evitar problemas en el futuro.

Con respecto a los monitores, también dependerá del tipo de estrategia que uses. Lo ideal es que tengas todos los gráficos que necesites para tu operativa a la vista sin tener que cambiar de pestaña. Particularmente veo necesario al menos dos, siendo lo ideal tres.

La conexión a internet debería ser lo más rápida posible. Esto será un elemento difícilmente modificable ya que dependerá exclusivamente de tu localización.

El objetivo es que la latencia (el tiempo de ejecución de una orden) sea lo más baja posible; y por tanto, cuanto más rápida es la conexión, menor será esa latencia.

✔️ Broker

El broker es el intermediario entre tú y el mercado. Nos sirve de pasarela para poder introducir nuestras órdenes de compra y venta y enviarlas a la bolsa a cambio de unas comisiones.

Dentro del mundo de la inversión, es muy común utilizar el servicio de broker de nuestro banco personal; pero cuando se trata de trading, es necesario abrir una cuenta con un broker especializado en tal tarea.

El broker es  el que te proporcionará una plataforma de trading con la que operar. Se trata de un software que nos permite visualizar los gráficos de la evolución del activo financiero que estemos operando en tiempo real.

A la hora de elegir el broker, ten en cuenta aspectos como: experiencia, regulación, comisiones, tipo de plataforma, gráficos en tiempo real y la posibilidad de cuenta demo.

✔️Capital

Es otra de las barreras importantes con las que se encuentra el operador retail. Como norma general, se recomienda utilizar aquel capital que en caso de perderlo, no suponga un gran menoscabo a tu salud financiera.

No cometas el error de introducirte en los mercados de valores (forex, futuros, bolsa) con dinero de terceros o con una parte significativa de tu capital personal.

Una vez puesto en marcha el negocio, el objetivo prioritario es la preservación del capital ya que sin este estás fuera del juego. Por tanto, utiliza una sólida gestión del riesgo en tus operaciones.

Consejos de tradingconsejos de trading

Como trader, uno de los mejores consejos que puedo ofrecerte para mejorar tus posibilidades de éxito es que veas el trading como cualquier otro negocio. Y un negocio comercial exitoso requiere de un plan estratégico.

Su plan de trading incluirá elementos tales como:

▷ Activos a negociar (divisas, acciones, materias primas, bonos)

▷ Horario.

▷ Descripción de la estrategia.

▷ Marcos temporales a usar.

▷ Tipo de operativa. Gatillo de entrada y salida.

▷ Tamaño de la posición.

▷ Gestión de la operación.

▷ Plan de contingencia.

▷ Capital disponible.

▷ Objetivos a corto plazo, medio plazo y largo plazo.

Es importante comprender que el plan de trading no es un simple texto que cree que funcionará porque se lo ha dicho un tercero en una formación privada.

Un buen plan de trading es aquel que ha pasado el filtro del backtest. Ha sido probado con datos históricos con un gran número de eventos y en diferentes condiciones del mercado, mostrando finalmente expectación positiva en el largo plazo.

Como bien dice Mark Douglas en su libro “Trading en la zona”, todo se reduce a un juego de probabilidades y nuestra tarea como traders es encontrar una ventaja estadística que ponga esas probabilidades a nuestro favor. Y una vez identificada, explotarla en el largo plazo sabiendo que el resultado de una operación de forma individual es totalmente incierto ya que nadie sabe lo que hará el precio en la siguiente vela.

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